Вечера на хуторе близ Диканьки
Действие фильма происходит в ночь перед Рождеством в деревне Диканка. Дьявол сидит на заснеженной крыше и смотрит вверх со смесью благоговения и удовольствия, но его настроение портится, когда он замечает кузнеца Вакулу. Молодой кузнец Вакулушка влюблён в деревенскую красавицу Оксану. Оксана — капризная девушка, которая заявляет, что выйдет замуж за Вакулушку только в том случае, если он принесёт ей туфельки императрицы Екатерины Великой. Дьявол обещает помочь кузнецу достать туфельки, но только при условии, что он продаст свою душу.
